Austrijska banka Addiko namjerava u srpnju uvrstiti dionice u kotaciju Bečke burze, čime planiraju prikupiti oko 260 milijuna eura kapitala.
Bančini vlasnici Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i investicijska tvrtka Advent namjeravaju prodati dionice u vrijednosti do 258 milijuna eura, čime bi njezina tržišna kapitalizacija dosegnula vrijednost od oko 380 do 449 milijuna eura.
Iz Addika najavljuju da će ulagačima ponuditi 9.750.001 postojeću dionicu i - bude li potražnja veća od ponude - do 1.462.500 postojećih dionica po cijeni od 19 do 23 eura po dionici.
Upis ponuda počeo je 25. lipnja a bit će zaključen 9. srpnja. Dionicama bi se trebalo početi trgovati 11. srpnja.
Advent i EBRD planiraju prodati 50 posto plus jednu dionicu, prema priopćenju objavljenom u utorak.
Addiko namjerava privući investitore posebnom ponudom dividendi, najavljujući isplatu viška kapitala povrh potencijalnih 40 milijuna eura redovnih dividendi za ovu godinu.
Prema navodima neimenovanih upućenih izvora, knjigovodstvena je vrijednost Addika 850 milijuna eura. Njegova bi pak njezina tržišna kapitalizacija prema najavama o uvrštenju dionica u burzovnu kotaciju bila otprilike upola niža.
Addiko je izrastao iz zdravog dijela poslovanja propale banke Hypo Alpe Adria u istočnoj Europi, podsjeća Reuters.
Njegova glavna mreža obuhvaća ogranke u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori a posluje u sklopu zajedničke holding kompanije sa sjedištem u Austriji, prema podacima na internetskoj stranici.
Prošlu je godinu Addiko zaključio s neto dobiti od 104 milijuna eura. Kada se isključe izvanredne stavke, iznosila je 31 milijun eura.