Vjerovnici će preuzeti kontrolu nad novom Agrokor grupom putem tri pravne osobe sa sjedištem u Nizozemskoj, dok će operativno upravljanje obavljati holding kompanija sa sjedištem u Hrvatskoj, izvijestio je u utorak izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško.
Vjerovnici su se, kako je rekao, odlučili za "vlasničku strukturu" u Nizozemskoj, jer način nagodbe predviđene za Agrokor u toj zemlji ima bogatu pravnu praksu.
>>> Kronologija gospodarske bure zvane Agrokor
"Operativno upravljanje obavljat će hrvatska holding kompanija sa sjedištem u Zagrebu. Njeno operativno funkcioniranje bit će ovdje lokalno i ona će imati operativnu i vlasničku strukturu nad svim kompanijama u sustavu Agrokora, kako onih u Hrvatskoj, tako i izvan Hrvatske", rekao je Peruško.
Buduća vlasnička struktura održavat će kreditiranje grupacije u prošlosti, pojasnio je.
Peruško nije htio izlaziti s detaljnijim podacima o mogućim udjelima u novoj vlasničkoj strukturi, ponovivši kako se na EPM modelu još radi te će točni odnosi biti poznati za oko mjesec dana.
Otklonio je mogućnost povratka Ivice Todorića u vlasničku strukturu, istaknuvši da su dugovi koje je ostavio znatno veći od imovine koncerna.
>>> Odluka o izručenju Todorića bit će objavljena 20. travnja
U pogledu graničnog duga (koji je nastao prije otvaranja postupka izvanredne uprave, a stigao na naplatu poslije 10. travnja 2017.), rekao je da će njegova naplata ovisiti i o budućem poslovanju Konzuma. Naime, dobavljači dobivaju mogućnost naplate još 80 milijuna eura dodatnog graničnog duga u svim kompanijama sustava i ta isplata ovisi o tome hoće li Konzum postizati rezultate definirane planom održivosti, jer se većina duga odnosi na Konzum pa isplata ovisi o tome kako će on raditi u iduće četiri godine.
"Vjerujem da će to omogućiti dobavljačima da u najvećoj mogućoj mjeri smanje svoje otpise", kazao je.
Agrokorovi vjerovnici parafirali su načelni sporazum o nagodbi, a kako je priopćeno iz koncerna dogovoreni ključni elementi obuhvaćaju korporativnu strukturu nove Agrokor Grupe, tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave, novi dug nove Agrokor Grupe i njezinu kapitalnu strukturu, poseban dogovor s dobavljačima o namirenju tzv. graničnog duga te provedbu nagodbe.
>>>Počelo Todorićevo saslušanje
Struktura nove grupe
Nova društva koja će činiti upravljačku holding strukturu su STAK, NizTopCo, NizHoldCo i HoldCo.
STAK je društvo preko kojeg postojeći vjerovnici preuzimaju kontrolu nad novom grupom, a riječ je o posebnom obliku pravne osobe u formi zaklade u Nizozemskoj, koja će biti formalni vlasnik cijele nove grupe.
NizTopCo je buduće krovno društvo, a riječ je o nizozemskom društvu s ograničenom odgovornošću. STAK će vjerovnicima izdati depozitarne potvrde o vlasništvu za udjele koje drži u NizTopCo, a upravljačka prava u njemu vjerovnici će ostvarivati kroz davanje uputa STAK-u.
NizTopCo će biti vlasnik NizHoldCo-a - nizozemskog holding društva, s ograničenom odgovornošću, koje će biti izravno matično društvo novog hrvatskog holding društva - HrvHoldCo. Potonje društvo bit će matično i holding društvo svim operativnim kompanijama. Nova operativna društva bit će s ograničenom odgovornošću te u izravnom vlasništvu HrvHoldCo-a, te će kao zrcalna društva preuzeti cjelokupnu imovinu postojećih insolventnih društava bez istovremenog preuzimanja starih obveza.
>>>Azimov zadovoljan nagodbom, najavio dolazak Putina u Hrvatsku
Svrha toga je, pojašnjeno je, osiguranje nastavka poslovanja tih društava nakon nagodbe bez naslijeđenih obveza, pri čemu se uklanjaju postojeći vanjski dioničari/članovi grupe Agrokora, založna prava na udjelima i repo potraživanja, te više nema međusobnih jamstava.
Udjeli Agrokor grupe u postojećim društvima, a riječ je o solventnim društvima, odnosno onima za koje je utvrđeno da im je imovina veća od obveza, te društvima sa sjedištem izvan Hrvatske, također se prenose na HrvHoldCo, i taj prijenos neće imati utjecaja na njihove manjinske i većinske dioničare te vjerovnike.
Poslovanje buduće grupe oslanja se na tzv. arms length načelo po pitanju odnosa među kompanijama unutar Grupe, što znači da su stranke u međusobnim odnosima ravnopravne i neovisne, kaže se u priopćenju.
Posebno je utvrđeno kako je glavni kriterij određivanja iznosa namirenja pojedinih tražbina EPM metodologija, koja se koristi u najvećim međunarodnim postupcima restrukturiranja kompanija.
>>>‘Neprijateljski korak’: Rusi najavili korekcije povezane s Putinovim posjetom Hrvatskoj
Između ostaloga, dogovoreno je i da će HrvHoldCo ući u novo financiranje kojim će se u cijelosti refinancirati postojeći kredit s pravom prvenstva u visini od 1,06 milijardi eura, a uvjeti tog kredita još se moraju utvrditi.
Također, s dobavljačima je postignut dogovor o isplati graničnog duga, odnosno duga koji je nastao prije postupka izvanredne uprave. Tog duga još je ostalo neplaćeno od 130 do 160 milijuna eura, a dogovoreno je da se najviše može isplatiti 80 milijuna eura i to godišnje tijekom 2018., 2019., 2020. i 2021., istaknuto je.
Među ostalim, dogovoreno je i da će maloprodajne operativne kompanije nove grupe zadržati kvalificirane vjerovnike kao dobavljače pet godina od sklapanja nagodbe s dogovorenom zastupljenošću njihovih proizvoda na svojim policama.
Napomenuto je i da će se svi zaposlenici prenijeti na novu grupu.
U prva dva mjeseca Maloprodaja i veleprodaja s negativnom EBITDA-om
Prema preliminarnim i nerevidiranim podacima iz Izvješća o provedbi postupka izvanredne uprave u Agrokoru za razdoblje do 10. travnja 2018. godine, kojeg je Vlada danas primila na znanje, vidljivo je da je Agrokorova poslovna grupa Maloprodaja i veleprodaja, koja uključuje Konzum Hrvatska, Tisak, Konzum BiH i Velpro, u prva dva ovogodišnja mjeseca poslovala s 1,78 milijardi kuna prihoda, uz negativnu EBITDA-u (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) od 44,9 milijuna kuna.
Istodobno, Prehrana, koja uključuje Jamnicu, Roto dinamic, Sarajevski kiseljak, Ledo, Frikom, Ledo Čitluk, Zvijezdu, Dijamant i PIK Vrbovec, ostvarila je 853 milijuna kuna prihoda i EBITDA-u od 48,5 milijuna kuna, a Poljoprivreda, koja uključuje Belje, PIK Vinkovci i Vupik, prihode od 270 milijuna kuna i EBITDA-u od 17,1 milijun kuna.