Njemački proizvođač baterija Varta putem inicijalne javne ponude dionica planira namaknuti 233 milijuna eura za potrebe financiranja povećanja proizvodnih kapaciteta, uglavnom u Njemačkoj.
Pojedinačna cijena dionice određena je u rasponu od 15 do 17,5 eura a ponude se počinju prikupljati u srijedu s rokom zaključenja 24. listopada. Očekuje se da će se dionicama početi trgovati na Frankfurtskoj burzi dan nakon isteka tog roka.
>>>Varta najavila IPO za jačanje proizvodnje
Iz Varte poručuju da će 150 milijuna eura od ukupno pribavljenog iznosa iskoristiti za povećanje proizvodnih kapaciteta, najvećim dijelom u matičnoj Njemačkoj.
Veći dio tih sredstava bit će utrošen na proizvodnju punjivih litij-ionskih mikrobaterija, a manji će biti usmjeren u proizvodnju cink-zrak mikrobaterija za slušne aparate.
>>>Tvorac Angry Birdsa objavio raspon cijena dionica na IPO-u
- Potražnja za našim proizvodima je snažna a potencijal rasta naše kompanije visok. To nam je pružilo poticaj s obzirom da težimo dijalogu s ulagačima, kazao je izvršni direktor Varte Herbert Schein.
Iz njemačke kompanije poručuju da će ponuditi na prodaju nove dionice u vrijednosti 150 milijuna eura, kao i dodatne dionice vlasnika, švicarskog ulagača Montana Tech Componentsa.
U Varti napominju da je njihov plan pustiti u slobodnu prodaju oko 38 posto dionica u slučaju da aranžeri izdanja u cijelosti iskoriste opciju prodaje dionica povrh određene kvote.
>>>Uber prihvatio kolosalnu investiciju SoftBanka, najavio IPO do 2019.
Cjenovni raspon odgovara tržišnoj vrijednosti kompanije koja se kreće u rasponu od 594 do 668 milijuna eura, objavila je Varta. Kao savjetnici za IPO angažirani su njemačka banka Berenberg i talijanski UniCredit
U studenome je Varta otkazala planove o IPO-u, navodeći među razlozima nepovoljne tržišne uvjete, podsjeća Reuters.