Hrvatski maloprodajni lanac Studenac Group S.A. najavio je plan za inicijalnu javnu ponudu (IPO) svojih dionica te uvrštenje na Zagrebačku i Varšavsku burzu. U priopćenju iz tvrtke navode kako će ponuda obuhvatiti izdavanje novih dionica i prodaju postojećih dionica, a ciljaju ulagatelje iz Hrvatske i Poljske, kao i međunarodne kvalificirane institucionalne investitore.
Daljnji rast i širenje tržišta
Predsjednik Uprave Studenca Michał Seńczuk istaknuo je da IPO predstavlja ključni korak za tvrtku koja se u posljednjih nekoliko godina profilirala kao jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca u srednjoj i istočnoj Europi.
- Uvjeren sam da će naš poslovni model, temeljen na snažnim financijskim rezultatima i konstantnom rastu, privući interes potencijalnih investitora - izjavio je Seńczuk.
Nakon preuzimanja od strane Enterprise Investorsa 2018. godine, Studenac je utrostručio broj trgovina i trenutno upravlja s više od 1.400 prodajnih mjesta. Tvrtka je također nedavno napravila prvi korak u međunarodnoj ekspanziji ulaskom na slovensko tržište, uz dugoročne planove rasta kroz otvaranje novih trgovina i preuzimanje konkurentskih trgovačkih lanaca. Prema projekcijama, Studenac planira dosegnuti mrežu od 3.400 trgovina do kraja 2028. godine.
Studenac namjerava prikupiti bruto priljev od 80 milijuna eura kroz izdavanje novih dionica kako bi financirao daljnji razvoj i smanjio zaduženost. Sredstva će se koristiti za otvaranje novih trgovina, akvizicije i daljnje jačanje tržišne pozicije u Hrvatskoj i Sloveniji.
Ponuda će biti upućena malim i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kao i kvalificiranim institucionalnim kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama, te odabranim međunarodnim ulagačima u drugim jurisdikcijama.
Daljnji planovi rasta
Kao najveći maloprodajni lanac u Hrvatskoj po broju trgovina, Studenac planira daljnji rast, ciljajući povećanje prihoda Grupe za približno 30 posto u 2024. godini. S prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju, Studenac nastoji postati lider u segmentu trgovina koje su blizu potrošačima (tzv. ‘proximity‘ format), stoji u priopćenju.
Uz IPO, najveći dioničar tvrtke, Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), kao i drugi manjinski dioničari, ponudit će dio svojih dionica na prodaju. Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE i Santander Bank Polska S.A. imenovani su kao globalni koordinatori ponude i zajednički voditelji knjiga upisa.
Erste Group Bank AG će imati ulogu menadžera za stabilizaciju, uz mogućnost otkupa dionica u svrhu stabilizacije cijene dionica na burzi. Razdoblje obveze zadržavanja dionica (tzv. ‘lock-up‘) različito je za pojedine dioničare – za Upravu 540 dana, za PEF VIII 180 dana, dok je za Društvo i manjinske dioničare definirano razdoblje od 360 dana.
Ponuda će se provoditi sukladno pravilima Uredbe S i Pravila 144A prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a, dok će detalji ponude biti predstavljeni u Prospektu, koji će nakon odobrenja luksemburškog CSSF-a biti dostupan na hrvatskom i poljskom jeziku.
Inicijalna javna ponuda Studenca predstavlja značajan iskorak za ovaj maloprodajni lanac s dalmatinskim korijenima, čiji će IPO na Zagrebačkoj i Varšavskoj burzi otvoriti vrata novim investicijskim prilikama za domaće i strane ulagače.